第一章 公开招标
本招标项目名称为：资本控股瑞泰人寿股权优化专项顾问项目公开招标，项目招标编号为：CEZB260201172，招标人为国家能源集团资本控股有限公司，项目单位为：国家能源集团资本控股有限公司，资金来源为自筹。*本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段（包）划分：国家能源集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”）是国家能源集团公司实施企业转型战略，加快金融产业发展，构建多元化金融平台而依法设立的具有独立法人资格的全资子公司，工商注册地址为北京市西城区西直门外大街18号5层7单元601，成立于2009年12月，注册资本金202.40亿元，主要经营范围为金融投资及资产管理、资产受托管理、投资策划、财务顾问服务等业务。为优化资本配置，保障股东利益最大化，资本控股公司拟开展瑞泰人寿股权优化工作，需聘用专业机构担任专项顾问，提供全流程服务。
本次招标范围为瑞泰人寿股权优化专项顾问服务项目，该项目包含一个标段。
中标人作为项目总牵头方，全流程跟踪并主导协调各中介机构共同完成以下核心工作：
1.负责交易方案的整体设计与优化，独立开展股权估值分析并提供专业判断，对实施过程中出现的问题提出解决方案。
2.负责就交易方案中甲方重点关注的问题进行分析论证，出具专业意见。
3.协助甲方进行项目整体推进和重要节点的具体安排，提出相关工作建议。
4.作为牵头方组织协调其他中介开展工作，并根据甲方要求参加相关工作会议，定期汇报工作进展及下一步工作安排，形成相关书面文件。
5.负责寻找适格的潜在买方，协助筛选及确定潜在买方名单，并制定差异化的沟通与谈判策略。
6.系统梳理并准备交易材料，针对潜在买方的尽职调查开展反向尽职调查。
7.参与项目相关的全部权力机关的沟通，协助拟定问询答复或书面汇报文件。
8.协助公司获取所有相关权力机构对本次交易的认可和同意。
9.牵头制定甲方项目所需的各项文件及公告。
10.协助甲方制作内外部报批文件，并积极做好向上级部门的沟通汇报工作。
11.负责组织并管理完整的竞价流程及后续整个交易过程的整理及存档工作，保障甲方股东利益最大化。
12.协助审核本项目核心交易文件，全流程跟踪协议的签署及股权交割。
13.其他与本次专项顾问相关的工作。
·服务期限：专项顾问服务合同生效之日起满18个自然月之日止或项目达成成功条件（乙方成功促成目标股权全部完成收购的交易协议签署及生效，并完成工商变更登记为前提）之日止。
2.2 其他：/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求：
【1】资质要求：投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件；
【2】财务要求：/
【3】业绩要求：2021年3月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有2个国内金融股权交易类项目业绩，须提供须提供合同扫描件证明，合同扫描件至少包括合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
【4】信誉要求：/
【5】项目负责人的资格要求：（1）项目负责人须具备有效的《证券从业资格证书》，且证书持有年限不低于5年，自证书核发日期起计算，提供有效的证书扫描件。
（2）自2021年3月至投标截止日，项目负责人需作为项目经理/项目负责人参与过3项及以上金融机构财务顾问项目，提供对应的业绩证明文件（投标人须提供能证明项目负责人业绩的合同，若合同中无项目负责人姓名，须提供对应的验收证明或用户证明等有盖章的证明材料（须含项目名称、项目负责人姓名））。
【6】其他主要人员要求：项目服务团队成员不少于4人（不含项目负责人），其中具备有效的《证券从业资格证书》人员不得少于4人，且至少2人具有金融机构股权相关项目的服务经验，提供团队成员名单、有效的资格证书、业绩证明（投标人须提供能证明项目服务团队成员业绩的合同，若合同中无该项目服务团队成员的姓名，须提供对应的验收证明或用户证明等有盖章的证明材料（须含项目名称、该项目服务团队成员姓名））。
【7】设备要求：/
【8】其他要求：/
3.2 本项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
*招标文件开始购买时间2026-02-13 14:00:00，招标文件购买截止时间2026-02-27 16:00:00。
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