中国核工业集团资本控股有限公司2025年度银行间中期票据项目

主承销商采购

招标公告

1招标条件

本招标项目中国核工业集团资本控股有限公司2025年度银行间中期票据项目主承销商采购已审批，资金来源为：已确定（比例为100%），招标人为中国核工业集团资本控股有限公司，需求单位为中国核工业集团资本控股有限公司，项目已具备招标条件，中核（上海）供应链管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受招标人委托，现对该项目进行公开招标。

2项目概况与招标范围

2.1 项目编号：CNCH-FW-GKZB-25-0139

2.2招标项目名称：中国核工业集团资本控股有限公司2025年度银行间中期票据项目主承销商采购

2.3招标项目概况：中国核工业集团资本控股有限公司拟于2025年申请注册发行总额不超过20亿元（含）人民币的中期票据（分期发行，以监管实际批复和发行规模为准)。公司拟结合债券发行能力、支持程度以及费用报价等因素，通过公开招标的方式从参与项目的投标人中择优选取6家机构组建主承销团，协助完成不超过20亿元中期票据的注册/备案、注册额度项下的债券发行、销售及后续信息披露管理等工作。

2.4招标范围：

拟通过公开招标的方式从参与投标的供应商中择优选取6家机构组建主承销团完成中核资本 2025年不超过20 亿元中票额度注册和债券发行工作。其中，额度注册及首期发行牵头主承销商原则上由评标委员会推荐综合排名第1的中标人担任，联席主承销商由第2-6名中标人担任。如第1名中标人无意向担任牵头主承，则取第2名中标人，依次类推。后续每期中票发行牵头主承销商由公司在6家承销团成员内确定，原则上每期中票发行采用竞争性销售方式，但我司有管理权根据实际发情效果等情况调整各主承销商承担的债券承销额度，并根据实际承销份额缔算销费用。 海

最终承销费率中标价格取中标机构投标价格的算术平均数，上述中标机构如出现不接受最终平均计算的中标价格的情形，则取下一排名机构为中标机构，以此类推。 标专

服务范围：

1.前期准备与方案设计

尽职调查：对发行人的财务状况、经营情况、信用风险等进行全面核查，确保信息披露真实、准确、完整。

发行方案制定：协助发行人确定债券发行规模、期限、利率、募集资金用途等核心要素。

中介机构协调：组织会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等中介机构开展工作，确保各环节合规。

2.注册/审批阶段

材料编制与申报：负责撰写募集说明书、发行申请文件等，并提交至中国银行间市场交易商协会进行注册。

监管沟通：与交易商协会保持沟通，回应审核反馈意见，推动债券注册进程。

3.发行与承销阶段

市场询价与定价：通过路演、投资者沟通等方式确定合理发行利率。

承销与余额包销：确保债券成功发行，若市场认购不足，主承销商需按协议包销剩余债券。

信息披露：发布发行公告、募集说明书等，确保投资者充分了解债券信息。

4.上市与后续管理

上市申请：协助债券在银行间债券市场上市交易。
存续期管理：监督发行人履行信息披露义务，如定期财务报告、重大事项公告等。

5.其他增值服务

投资者关系维护：组织债券持有人会议，协调发行人与投资者的沟通。

市场研究：提供债券市场动态分析，协助发行人优化后续融资策略。。

2.5项目地点：招标人指定地点。

2.6服务期限：选聘机构服务期限为选聘结果公布至本次申请的注册发行额度项下各期限债券到期日，在此期间内，选聘机构可提供持续服务。

2.7质量标准：满足招标文件及技术规格书要求。

3投标人资格要求

3.1投标人应满足以下资格要求：

（1）资质要求：投标人必须符合国家有关部门规定的担任主承销商的执业要 武应销镇理有限公司
银行间市场交易商协会认可的中期票据主承销资格，分支机构应具备总公司的有效授 权 4出（2）财务要求：投标人需具备良好的财务状况，未被责令停业、未进入破产程序， 不存
在财产被接管、冻结等影响履约能力的状态（需提供承诺函，无需提供财务报表 福 招标专用章（2)y b2

（3）业绩要求：投标人近一年以来（2024年至今）具有至少两份中期票据项目业绩，投标时须提供合同（首页、关键页、双方签字盖章页）或中标通知书或其他材料（包含项目及主承销商信息的募集发行材料签章页）作为证明材料。

（4）信誉要求：具有良好的企业信誉，无失信记录，不得为“信用中国”中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商（需提供承诺函，无需提供查询截图）。

（5）人员要求：拟派项目负责人需具有成功的案例经验（需提供承诺函）。_（6）其他要求：最终承销费率取中标机构有效投标价格的算术平均数（需提供承诺函）。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4招标文件的获取

4.1招标文件售价：本项目共1个标段，招标文件售价人民币：200元整，售后款项不予退还。

4.2发售时间：2025年8月1日18时00分—2025年8月7日17时00分（北京时间）

4.3**

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